2018年中国物联网行业市场发展分析报告

来源:互联网 由 数据前瞻 贡献 责任编辑:李志  

2018年中国物联网行业市场发展分析报告

目录

第一节 接棒移动互联网,IOT万亿级市场正在开启

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一、物联网IOT是什么

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二、IOT开启万亿级新市场

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第二节 下游需求快速崛起,物联网引领第三次信息浪潮:

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一、物联网引领第三次信息浪潮

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1、第一次信息浪潮

9

2、第二次信息浪潮

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二、物联网+各行业应用

10

1、物联网+金融

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2、物联网+制造业

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3、物联网+水务

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第三节 技术成熟,IOT发展基础条件具备

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一、物联网的发展历程

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二、物联网关键技术及其应用已成熟

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第四节 IOT发展三阶段论

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第五节 物联网产业链分析

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一、感知层

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1、终端设备提供商

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二、连接层

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1、网络提供商

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2、运营及服务提供商

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三、平台层

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四、应用层

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第六节 产业发展催化剂

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第七节 重点公司分析

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一、汉威电子

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二、宜通世纪

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三、梅安森

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四、安科瑞

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五、东华测试

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六、和而泰

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七、苏州固锝

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图表目录

图表 1:2015-2020年全球物联网市场规模预测

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图表 2:信息浪潮演进图

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图表 3:互联网发展历程

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图表 4:9个主要的物联网应用领域及其预估的市场产值

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图表 5:物联网在工业生产线中的应用

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图表 6:深圳水务、中电信、华为战略合作

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图表 7:物联网关键技术及应用

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图表 8:物联网典型架构图

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图表 9:IOT发展三阶段

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图表 10:IOT产业链及其发展的带动作用

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图表 11:中国传感器市场规模及增长率

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图表 12:物联网IOT产业链

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图表 13:亚马逊IOT按钮重新定义虚实整合新方向

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图表 14:重点领域物联网相关投资及带动效应

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介绍

一、概况

启信通数据,专业从事市场调研;从1998年开始涉及市场调研工作,前期主要为科研机构和行业协会做市场调研;在2008年以后开始面向企业推广,经过这几年的努力,得到了国内外企业的充分认可,取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业,专业调研人员150余人;同时,启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系,建立了比较完善的市场调研机构,是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位;我们的客户遍及各大行业,包括省市级的政府及机构。

代表性客户包括:

中国核工业第二四建设有限公司

河北钢铁股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司

上海仪电控股(集团)公司

西安特变电工电力设计有限责任公司

中国海运(集团)总公司

长兴化学工业(中国)有限公司

阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司

西门子(中国)有限公司

艾欧史密斯(中国)热水器有限公司

潍柴动力西港新能源发动机有限公司

松下电器(中国)有限公司

一汽轿车销售有限公司

集瑞联合卡车营销服务有限公司

固铂轮胎(中国)投资有限公司

柳州五菱柳机动力有限公司

福田雷沃国际重工股份有限公司

辽宁现代农机装备有限公司

ABB(中国)有限公司

上汽通用五菱汽车股份有限公司

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

株洲南车时代电气股份有限公司

中国林产工业协会地板专业委员会

河南省财政厅

西子奥的斯电梯有限公司

上海电气集团股份有限公司

成都航天模塑股份有限公司

四川帝王洁具股份有限公司

久保田农业机械(苏州)有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

安徽奇瑞汽车销售有限公司

宝钢新日铁汽车板有限公司

雅居乐地产置业有限公司

上海医药集团股份有限公司

中国外运股份有限公司

浙江正泰电器股份有限公司

鞍钢集团矿业公司

招商局集团有限公司等

二、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

四、数据来源

1)相关权威机构与协会(包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会)

2)合作单位(包括国内与国外的专业第三方咨询机构)

3)中心调研数据:中心自己监测所获取的第一手数据。

4)报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。

第一节 接棒移动互联网,IOT万亿级市场正在开启 一、物联网IOT是什么

物联网最初应用者,对IOT(internet of things)的定义是:把所有物品通过射频识别等信息传感设备与因特网连接起来,实现智能化识别和管理。MIT自动识别中心提出,要在计算机因特网的基础上,利用RFID、无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)、数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物的“物联网”。 在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。 二、IOT开启万亿级新市场

随着移动互联市场趋于饱和,物联网IoT逐渐成为全球经济增长和科技发展的新增点。GSMA预计到2015年底,全球移动通信用户达到75亿,超过人口总数,渗透率超过100%,人与人的通信增长已显瓶颈,未来五年主要增长点将在于万物互联带来的物联网增长。

未来世界将是万物互联的,人和人相连、人和机器相连、有电的地方都有计算,有计算机的地方都可以相连。越来越多的传感器、摄像头将被广泛部署,并由无处不在的网络联接起来,物理世界得以更准确地在数字世界中呈现。这使得我们可以更好地观察、分析、应用物理世界的数据,更好地理解物理世界,且不再受时空束缚。

当一切更好地联接,世界将变得更美好。基于人与人、人与物、物与物的更好的联接,让创新成为无限的可能。这必将为每个人带来更极致的体验,为企业带来巨大的商业机会。

据Gartner的测算,2020年全球智能连接数将达到1000亿,市场规模达到3000多亿美金,未来将有望达到万亿美元级别。物联网物件的数量将高达数十亿,从软件和服务到半导体元件,整个价值链都将因这一巨大需求而受惠。这些物件将推动市场对独立芯片产生大量需求。物联网半导体元件的增长将源自于各种不同产业,遍及消费、工业、医疗、汽车等领域。

图表

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:2015-2020年全球物联网市场规模预测

资料来源:前瞻网,启信通数据

物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向,蕴含着巨大的创新空间,涉及芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等多个领域。物联网在各行各业的应用不断深化,将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

未来五年,中国将继续以加快转变经济发展方式为主线,亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业,提升传统产业的发展质量和效益,提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。 第二节 下游需求快速崛起,物联网引领第三次信息浪潮:

在企业级服务浪潮的带动下,行业应用将成为物联网IOT发展的引爆点和强大驱动力。在智能家居、安防、环境监测、能源、车联网、工业智能制造等多个领域的规模应用时机也已处于爆发前夜。 一、物联网引领第三次信息浪潮

信息领域可以划分为三个部分:信息获取、信息传输和信息处理,这三个部分也构成了信息产业的三大支柱。纵观信息产业的发展历程,在上个世纪80 年代开始,以计算机为代表的信息处理拉开了信息产业发展浪潮的序幕,掀起了信息产业的第一次浪潮;从上世纪90 年代末开始,互联网和移动互联网的飞速发展,带来了信息产业的第二次浪潮。

以物联网为代表的信息获取支柱悄然兴起并进入快速发展时期。物联网将为信息处理、信息传输支柱提供大量的需求驱动力和信息源泉,推动信息产业迎来了第三次浪潮。这次浪潮的规模将远超过前两次浪潮,它的目的是感知,核心是社会化。

图表

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:信息浪潮演进图

资料来源:国务院发展研究中心,启信通数据 1、第一次信息浪潮

以计算为核心的第一次信息产业浪潮推动了信息技术进入智能化时代。

有信息就有信息处理。人类很早就开始出现了信息的记录、存储和传输,原始社会的“结绳记事”就是指以麻绳和筹码作为信息载体,用来记录和存储信息的。文字的创造,造纸术和印刷术的发明是信息处理的第一次巨大飞跃,计算机的出现和普遍使用则是信息处理的第二次巨大飞跃。长期以来,人们一直在追求改善和提高信息处理的技术,大致可划分为三个时期:手工处理、机械处理和计算机处理时期。

随着计算机系统在处理能力、存储能力、打印能力和通信能力等方面的提高,特别是计算机软件技术的发展,使用计算机越来越方便,加上微电子技术的突破,使微型计算机日益商品化,从而为计算机在管理上的应用创造了极好的物质条件。这一信息处理时期经历了单项处理、综合处理两个阶段,现在已发展到系统处理的阶段。这样,不仅各种事务处理达到了自动化,大量人员从繁琐的事务性劳动中解放出来,提高了效率,节省了行政费用,而且还由于计算机的高速运算能力,极大地提高了信息的价值,能够及时地为管理活动中的预测和决策提供可靠的依据。 2、第二次信息浪潮

以网络为核心的第二次信息产业浪潮推动了信息技术进入网络化时代。

图表

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:互联网发展历程

资料来源:百度,启信通数据 二、物联网+各行业应用

以感知为核心的第三次信息产业浪潮——物联网,将推动信息技术进入社会化时代。

物联网面向实体世界,对实体世界进行追踪历史、把控现在、预测未来,改变的是实体产业的本身。比如,物联网让传统智能安防监控从事后追踪变革为事前预警;让传统智能交通的红绿灯控制车流量变革成车流量控制红绿灯;让传统基于RFID、条码、二维码的物流信息化被动管理变革成主动无遗漏环节监管等等。物联网对传统产业的变革将远远超过互联网的影响。

图表

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:9个主要的物联网应用领域及其预估的市场产值

资料来源:麦肯锡,启信通数据

其中,各领域的应用场景及市场规模如下:

1)汽车:自动驾驶汽车与状态检修,约2,100-7,400亿美元。

2)城市:公共健康与交通运输,约9,300亿-1.7兆美元。

3)外部应用:物流与导航,约5,600-8,500亿美元。

4)个人:健康与健身,约1,700亿-1.6兆美元。

5)工作场所:运营最佳化、健康与安全,约1,600-9,300亿美元。

6)零售环境:自动结帐,约4,100亿-1.2兆美元。

7)工厂:操作与设备最佳化, 12亿-3.7兆美元。

8)办公室:安全与能源,约700-1,500亿美元。

9)家庭:家事自动化与家庭安全,约2,000-3,500亿美元。 1、物联网+金融

金融服务是物联网重要的应用领域之一。

1)物联网金融:互联网金融实现了信息流和资金流的二流合一,是虚拟世界和虚拟经济的融合,却没有改变金融机构的现行信用体系存在的根本问题——缺乏对实体企业的有效掌控。物联网金融实现资金流、信息流、实体流的三流合一,全面降低虚拟经济的风险,将深刻而深远地变革银行、证券、保险、租赁、投资等众多金融领域的原有模式。如果说互联网金融是平面的,物联网金融则是立体的;如果说互联网金融是普适性的,物联网金融则是差异化的。

2)物联网银行,缔造银行全新时代:在社会经济中扮演着“创新发动机”和“风险内化器”重要角色的商业银行,将可以依托物联网技术,变革银行的信用体系、防范经营风险、提升管理效能及改善客户体验等。其一,银行信用体系更加客观化。其二,开启感知支付新时代。其三,大大降低动产质押的风险。

3)物联网保险,风险随时可控:传统的保险是概率原理,出事的概率低,赔付总和小于投保总额,保险公司就营利。物联网让保险业对风险做到可控、可预期,部分甚至可预防,将大大降低保险的赔付成本。

物联网在金融中的应用,和物联网金融是有本质差别的。比如,基于物联网的银行网点、金库的安防、高端客户的个性化的服务、远程抄表的远程金融结算等等,是物联网在金融中的应用,并未改变金融的模式,应称之为金融物联网。而物联网金融是指物联网和金融的深度融合,变革金融的信用体系,将带来金融模式新革命。物联网与资本的紧密结合,对传统产业进行并购、物联网化改造,可实现传统产业亟需的转型升级。

物联网同样会对金融租赁、典当、股市等金融领域产生深刻变革,应在今后进一步探索物联网银行、物联网投资、物联网保险、物联网典当等创新应用。 2、物联网+制造业

1、物联网在制造业中的应用 物联网在制造业有着广泛的应用,主要体现在产品智能化、生产过程监控与管理、智能物流、售后服务管理等4 个方面。

图表

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:物联网在工业生产线中的应用

资料来源:麦肯锡,启信通数据

2、物联网对制造业的影响

(1)物联网对制造业的支撑与提升

根据前瞻产业研究院发布的数据,我国物联网近几年保持较高的增长速度,2013 年我国整体产业规模达到5 000 亿元,同比增长36.9%;其中传感器产业突破1 200 亿元,RFID产业突破300 亿元。预计到2015 年,我国物联网产业整体规模将超过7 000 亿元,信息处理和应用服务逐步成为发展重点。物联网的发展对现代制造业的发展起到了极大的支撑和提升作用。

(2)物联网推动制造业的转型升级

制造业与信息技术、高新技术的融合,能够促进传统的制造业向现代的制造业转型升级。发展物联网技术和物联网产业,将会产生巨大的市场需求,能够带动包括电子信息产品制造、软件产业、信息服务业以及其他众多产业的发展,从而培育相关产业的龙头企业, 有利于典型企业做大做强。

(3)物联网提高产品质量和生产效率

制造业可以通过物联网关键技术实现对制造全流程的“泛在感知”,并实施优化控制,来提升产品质量。物联网融入到工业研发设计、生产、控制、经营、管理、销售等各个环节,通过生产过程智能控制,生产线检测、实时参数采集、生产设备与产品监控管理、材料消耗监测等,将大幅度提高生产智能化水平和产品精度。

制造业可以通过物联网技术,在保证产品质量的同时,降低能耗和污染排放。工业是我国“耗能大户、污染大户”,工业用能占全国能源消费总量的70%。利用物联网技术, 实施优化控制,将可以提升工业领域的节能减排,发展生态经济。制造业通过物联网关键技术,应用于原材料采购、库存、销售等方面,将提高供应链效率,降低成本,同时全面提高产品性能、降低生产损耗和提升制造企业竞争力。物联网的优势在于,采用传感技术、智能技术等进行信息采集和传递,实现智能化、信息化作业,降低人工成本。如南京某医药公司采用药品质量追溯系统,已覆盖南京90%以上的医药商业企业,使物流费用降低两到三成。3、物联网+水务

近期,华为与深圳水务集团、中国电信共同签署《智慧水务战略合作框架协议》,就共同开展智慧水务建设、物联网产业应用等方面达成共识,借助华为和电信各自在通信技术和通信运营领域的领先优势,针对智慧水务的标准制定、技术研究、网络建设、业务开发、商业模式探索等展开全面合作,以窄带蜂窝物联网技术(NB-IoT)开展应用试点研究为起点,共同推进新型水务管理的信息化建设,构建智慧水务信息化体系,进一步提升城市供排水保障与服务能力。

这是窄带蜂窝物联网技术(NB-IoT)在智能水务领域的全新探索,凭借中国电信NB-IoT的网络,三方将开展户表集抄、管网监测、水务信息化应用整合等一系列创新合作,并运用物联网、大数据等先进技术,推进网络规划及建设、信息化改造等工作,加快深圳水务业务向“互联网+智慧水务”的转型。

水务物联网意味着更安全的供水环境和更放心的饮水质量。

对于水务集团来说,基于NB-IoT技术实现的给水管网各个节点的大数据回传,不仅可以分析出给水系统的运行状况,及时发现自来水在生产、配送、运营以及水压、水质方面的各种问题,从而更为针对性、科学性的动态管理,提升城市水务管理效率和服务水平,还可以进一步分析出不同群体的用水习惯,从而更加科学、合理的指导给水管网建设和改造。

图表

6

:深圳水务、中电信、华为战略合作

资料来源:华为,启信通数据

对于普通的老百姓来说,基于NB-IoT技术的智慧水务则意味着实实在在的便捷、安全。首先,智慧水务省去了普通用户每月抄表的麻烦,水表每个月的数据会自动上传到数据库;其次,用户通过手机APP或网络缴费水费,可随时查看自家的用水信息;同时,用户还可以查看给水管网的水压、水质等信息,更加放心的饮用自来水。

本次NB-IoT技术在水务行业的应用落地,将进一步推动催熟NB-IoT技术在垂直行业的端到端产业链。 第三节 技术成熟,IOT发展基础条件具备 一、物联网的发展历程

物联网的理念最早可以追溯到1991年英国剑桥大学的“咖啡壶事件”。剑桥大学特洛伊计算机实验室的科学家们在工作时,要下两层楼梯到楼下看咖啡煮好了没有,但常常空手而归,这让工作人员觉得很烦恼。为了解决这个麻烦,他们编写了一套程序,并在咖啡壶旁边安装了一个便携式摄像机,镜头对准咖啡壶,利用计算机图像捕捉技术,以3帧/秒的速率传递到实验室的计算机上,以方便工作人员随时查看咖啡是否煮好。咖啡壶事件开启了日后的种种网络扩展。

比尔·盖茨在1995年撰写过一本当时轰动全球的书——《未来之路》,他在这本书中预测了微软乃至整个科技产业未来的走势,在该书中,比尔·盖茨也提到了“物联网”的构想,意即因特网仅仅实现了计算机的联网,而未实现与万事万物的联网,但迫于当时网络终端技术的局限,这一构想无法真正落实。现在书中的很多预测都已经变为了现实。

真正的“物联网”概念最早由英国工程师Kevin Ashton于1998年春在宝洁公司的一次演讲中首次提出。宝洁公司(P&G,Procter& Gamble)前任营销副总裁Kevin Ashton对货品管理不良而遭受巨大损失有切身之痛。Kevin Ashton花了两年找到了答案,将RFID 取代现在的商品条形码,使电子标签变成零售商品的绝佳信息发射器,并由此变化出千百种应用与管理方式,来实现供应链管理的透明化和自动化。在宝洁公司(P&G)和吉列公司(Gillette)的赞助下,他与美国麻省理工学院(MIT,Massachusetts Institute of Technology)的教授Sanjay Sarma、Sunny Siu和研究员David Brock共同创立了一个RFID研究机构—自动识别中心(Auto-ID Center)。

Kevin Ashton对物联网的定义很简单:把所有物品通过射频识别等信息传感设备与因特网连接起来,实现智能化识别和管理。MIT自动识别中心提出,要在计算机因特网的基础上,利用RFID、无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)、数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物的“物联网”。 在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。KevinAshton说:“这是比因特网更大,为公司创造一种使用传感器识别世界各地商品的方法。这将彻底改变我们以往从生产厂商到顾客,甚至是通过回收产品来跟踪产品的固有模式。事实上,我们创造了物联网。”Kevin Ashton预测电子产品代码(EPC,ElectronicProduct Code)网络将使机器能够感应到全球任何地方的人造物体,从而创造真正的“物联网”。二、物联网关键技术及其应用已成熟

物联网(Internet of Things)发展至今,其内涵已极为丰富,可以形象称之为物物相连的互联网,主要具有两方面的含义:一是互联网仍是物联网的重要基础,物联网是互联网的延伸;二是物与物之间的通信实际上是用户端的扩展和延伸。现代意义的物联网可以实现对物的感知/识别/控制、网络化互联和智能处理有机统一,从而形成高智能决策。

物联网技术融合了感知技术、组网技术、定位技术、云计算和智能服务等多种技术, 经过近二十年的动态更新升级,形成了物联网感知技术、物联网传输技术、物联网定位技术和物联网智能技术。

图表

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:物联网关键技术及应用

资料来源:启信通数据

物联网比移动互联网系统更复杂。如果移动互联网涉及 100 亿台设备,那么物联网将涉及 1000 亿台设备。如果 PC 拥有两种尺寸,且移动计算拥有数十个尺寸,则物联网将拥有数百万个尺寸。除了i? 和通讯网络(Cellular)外,物联网还将包括其他低功耗无线电通信协议,如 Bluetooth? LE 和 802.15.4/g,它们将为涵盖室内和室外等各种环境的大量应用程序提供支持。这将产生大量的选择和多样性 - 而非 1000 亿台相同的设备。届时,将存在数百万台不同的设备和应用程序:医疗传感器的要求不同于空调系统的要求;温度传感器的要求也不同于电机中控制器的要求。所有这些也不同于汽车所使用的控制器。显而易见,一种尺寸无法适合所有应用。为实现物联网的潜力,多样化至关重要。

图表

8

:物联网典型架构图

资料来源:中科研拓,启信通数据

物联网的兴起不仅是家用物联网,也包含了公众物联网,为了实现家用物联网,许多业者组成联盟推行标准,如Thread、OIC、AllSeen等,而公众物联网也同样增订各种标准,如Wi-Fi联盟提出的IEEE 802.11ah(称为Wi-Fi HaLow),或LTE阵营提出的3GPP R12/R13(LTE-M/NB-IoT)。

满足物联网更本质、更广范围需求的技术标准,都应具有“广覆盖、多连接、低功耗、低成本、低带宽”的其中多项特点。对于终端感知侧的接入技术,可以是现有的各种技术(如WIFI、Bluetooth、Zigbee、RFID、3/4G),也可以是近年来崭露头角的各项新技术,如支持窄带的NB-IoT、宽带的LTE-M、车联网应用的LTE-V 、LoRa、Pre-5G MUSA、 5G等多种网络连接技术。截至目前,上述技术都已有成熟应用、或较为成熟的商用产品推出。

同时,根据麦肯锡的数据,近年来微电子成本的下降带来了关键组件的成本下降,从而带动整体硬件成本大幅下降,这一点成为物联网生态发展的主要驱动力之一。包括传感器、RFID电子标签、云存储、网络传输等,并且计算、存储、传感等硬件越来越微型化,给物联网的产品部署带来极大便利,能耗降低显著提升。第四节 IOT发展三阶段论

回顾和分析电信网、互联网、移动互联网过去的发展路径,我们创新性提出了物联网IOT发展的三阶段论:

1) 阶段一:网络建设和技术应用,系统设备商是核心环节,牵引上游的器件供应和下游的行业应用;

2) 阶段二:网络运营和业务推广,物联网IOT运营者成为核心环节;

3) 阶段三:增值服务和创新业务,服务提供者成为核心环节。

图表

9

:IOT发展三阶段

资料来源:启信通数据

在不同的发展阶段,产业链的主导环节、产业资本的投入都有不同。资本市场的投资策略,也应相应调整和变化。 第五节 物联网产业链分析

物联网IOT的产业链可划分为终端感知层、连接层、平台层和应用层等四个环节,四层结构组成一个完整的产业生态链。产业链的价值从终端感知层基础设备,逐步向平台层和应用过渡和转移。

感知层实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制,并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层。网络层主要实现信息的传递、路由和控制,包括延伸网、接入网和核心网,网络层可依托公众电信网和互联网,也可以依托行业专用通信网络。应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口,以此为基础实现物联网在众多领域的各种应用。

图表

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:IOT产业链及其发展的带动作用

资料来源:国务院发展研究中心,启信通数据

未来物联网设备层、连接层、平台层和应用层的价值占比分别为21:10:34:35(麦肯锡数据)。2020年我国物联网市场规模约为1.5万亿(中国信息通信研究院数据)。据此,我们可以得出,2020年我国物联网产业设备层规模达3450亿元,连接层规模达1500亿元,平台层规模达4950亿元,应用层规模达5250亿元。

全球范围内,物联网产业链逐渐成熟,不过核心技术大多被西方发达国家所掌握,我国物联网产业链的关键环节仍有待进一步发展和完善。硬件领域,主要是巨头企业的转型布局趋于成熟,包括上游芯片领域的高通、Intel、ARM等已经开发出面向物联网的芯片架构和解决方案。网络设备商,爱立信、华为、中兴等从通信设备到物联网网络设备仍处于行业主导地位。软件平台和下游应用、数据分析,既有Jasper等独立的平台商,也有微软、IBM、splunk等企业的跨界布局。 一、感知层 1、终端设备提供商

终端设备产品主要集中在数据采集层面,包括电子标签、读写器模块、读写设备、读写器天线、智能卡等提供商。我国物联网终端设备市场是较其他产业链环节发展较快的领域,企业数量较多,但以中小企业为主,其中包含:芯片厂商、传感器以及其他硬件等终端设备。

1、芯片厂商

芯片是内涵集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。而集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。

国内芯片的代表性厂商有:集成电路:上海华虹、中芯国际;通信芯片厂商:联发科、展讯、北京君正;芯片封装厂商:上海贝岭、士兰微、通富微电、长电科技、华天科技、深圳先施、复旦微电子、同方微电子、西安优势微电子公司(“唐芯一号”产品)。

目前,国内物联网这一领域技术水平比较国外发达国家还有很大差距,特别是在高端产品市场。

2、传感器设备商

传感器是一种监测装置,能感受到被测量的信息,并将检测感受到的信息,按一定规律转换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、计量、存储等要求。其广泛应用于工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专业设备等领域,其中汽车和通信领域的增长速度最快,新兴领域包括穿戴设备、无人驾驶、医护和健康监测、工业控制等。

国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%,2015年传感器市场销售额突破1200亿元。

图表

11

:中国传感器市场规模及增长率

资料来源:启信通数据

传感器是实现物联网的基础和前提,近年来应用需求更是呈爆发式增长,业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensor(TSensor,万亿-传感器)量级。

3、系统集成商

系统集成商的发展一方面反应了物联网业务的应用推广程度,另一方面也是影响应用推广的重要因素。国内在物联网应用集成方面企业多数规模不大,并且以专注于某一行业的集成商为主,还缺乏关注多行业的大型公司。

国内代表性的公司有远望谷、新大陆、亚太安讯、航天信息、厦门信达、清华同方等。此外,而远望谷、新大陆等公司也涉足产业上游的终端设备。 二、连接层 1、网络提供商

网络提供商是指提供数据的传输承载网络服务商,以通信网为主,包括固网和移动通信网。国内三家电信运营商都已经涉足了这一领域,另外,也有广电网络运营商的参与。2010年以来,我国正积极推进电信网、互联网和广播电视网的三网融合。

目前可以预测物联网的最终网络提供商可能是以下三种类别:电信运营商中国移动、中国联通、中国电信负责构建;广电网运营商;政府另设机构负责独立于电信和广电进行物联网的运营。

目前来看,从实际应用的角度,由于在全程全网的运营经验最有实力,电信运营商将是最有可能的承担物联网的网络运营商角色。

根据对物联网领域布局的研究,发现连接、设备和平台是运营商机遇相对较多且有能力涉足的三大领域,其中连接是目前最主要的发展模式,带来最直接、最核心的收入,而在设备层和平台层的布局,战略意义远大于眼前收益。电信运营商仅在连接层将迎来千亿级的发展机遇。

对于电信运营商来说,应当围绕新连接,探索新的网络布局,积极发展窄带物联网技术,推动多网络协同是运营商抓住新连接机遇的首要任务。协同多种通信技术,保障用户优质的网络体验,制定多网协同的差异化网络连接方案。

物联网成为电信运营商转型重点方向,基于人与人的移动互联趋于饱和,万物互联成为拉动运营商收入和提升网络运营效率的新增点。国内三大运营商在物联网领域早有布局,中国移动于2012 年9 月在重庆成立了中移物联网有限公司,以分公司的方式进行市场化经营。中国电信物联网分公司也于2014 年3 月份在江苏无锡新区成立。中国联通2009年成立物联网研究院,目前成立物联网运营支撑中心,属于集团直属部门。

中国联通与Jasper的合作平台于2015年6 月正式上线,截止目前发展用户已接近1000万。中国移动经历过去三年,物联网用户超过3000万,从数量上已是全球最大的物联网运营商。我国已经规划了1064 号段共计10 亿个专用号码资源用作物联网。2016年,中国移动目标新增3000万物联网用户,中国联通目标新增2000万,中国电信目标新增1200万,并且推出3.04亿元的补贴计划。2、运营及服务提供商

物联网服务提供商主要是为客户提供统一的终端设备鉴权、计费等服务,实现终端接入控制、终端管理、行业应用管理、业务运营管理、平台管理等服务。目前,我国物联网运营及服务市场受制于应用的推广,还没有发展起来,因此该块的企业总体实力较为薄弱,数量较少。未来,随着物联网应用范围的不断托大,运行状态、升级维护、故障定位、维护成本、运营成本、决策分析、数据保密等运营管理的需求将越来越多,对运营及服务提供商的要求也将非常高。

目前,从企业层面,中国移动和同方合资的同方合志公司是中国目前最大的MMO(M2M虚拟运营商)。 三、平台层

平台是数据流的集中、处理和疏散中心,也是物联网核心价值所在,更是运营商创新商业模式的关键。它牵动着整个产业链,发挥着承上启下的作用,既需要聚合设备层的数据,也需要对数据进行存储、加工,再向上层应用提供必要的信息支撑。

今天的互联网,就是以后端坚实的云平台(管理或服务平台+业务平台)去支持前端的灵活创新,并以“多个小前端”去实现与“多种个性化需求”的有效对接。这种“大平台+小前端”的结构,已成为了很多企业组织变革的原型结构。如7天酒店的放羊式管理、韩都衣舍的买手制、海尔的自主经营体等。平台在这一体系中扮演了基础服务商、资源调度者的角色,在未来物联网的发展过程中,这种平台模式将得以延续继续发挥其作用。 四、应用层

软件与应用开发商市场包括中间件厂商,在国内己经发展了相当数量的企业。由于物联网应用的行业特性比较明显,因此,应用软件开发商也主要是针对特定行业的企业,提供专业性的软件产品及解决方案。

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:物联网IOT产业链

资料来源:启信通数据 第六节 产业发展催化剂

1、传统IT巨头,如微软、亚马逊、ARM、华硕等陆续布局IOT

Amazon在2016年5月发表了一款可程式化的AWS IoT Button,可以协助开发者透过AWS云端服务,来开发一键式应用的IoT装置或服务,让IoT应用开发可以变得更多元,甚至使得AWS IoT Button一发布就造成轰动,限量的AWS IoT Button推出首日便抢购一空。 这个售价为19.95美元的AWS IoT Button,其实是Amazon将去年推出一键购物的Dash Button扩大延伸的一种新型态IoT应用模式,Dash Button一推出被当作是全新型态的快速订购服务,颠覆网购流程,消费者靠个按钮,Amazon就会自动送货到府,完全移除了中间的购物流程。

此外,AWS IoT Button还能与其他的服务或应用整合,像是遥控Netflix电视功能、做为Philips Hue灯泡的开关,或是变成处理Airbnb客人订煺房的装置,还能帮你订购披萨,且能整合Facebook、Twitter或其他企业应用的API。

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:亚马逊IOT按钮重新定义虚实整合新方向

资料来源:亚马逊,启信通数据

2、电信业巨头竞相布局 华为、爱立信、中兴等设备巨头推动主流运营商,年内陆续进行IOT网络的实验及试商用部署:

中国联通表示16年计划在超过5个城市启动NB-IoT外场规模组网试验及业务示范,16年底17年初推进重点城市的NB-IoT商用部署,2018年全面商用。中国移动也宣称将于2017年实现NB-IoT的商用。国内主流运营商开始设计NB-IoT的时间表,而国外运营商对此热情更高、更为激进。 3、技术标准锁定,商业化产品加速推出

2016年,NB-IOT、LoRa等技术标准相继锁定,基于标准的商业化产品快速推出。

经过努力的推动,NB-IoT具备了面向运营商级网络的大量优势,不论是3GPP组织的国际标准制定,还是授权频谱选择,以及主流运营商和设备厂商的积极推动,让其具备了部署一张全国广覆盖网络的技术和产业基础,而监管机构近期的政策和表态也解决了其政策方面的障碍。

对于LoRa技术,其芯片每年有数百万出货量,已在抄表、资产跟踪、传感器数据传输有很多终端部署,这些设备在生命周期期间积累了商用经验。从当前国内市场来看,推动非授权频谱低功耗广域网络方案的尝试中,除了中兴政企外,其他大多为新兴的中小企业,其中提供LoRa方案的企业最多,也有纵行科技的ZETA、洲斯物联的InterBow等其他技术方案,它们的灵活性和低成本将会在这些长尾市场中发挥巨大作用。而且,长尾市场中企业的封闭专用性的特点,会尽最大程度降低无线电干扰。

作为授权频谱的代表,NB-IoT占据运营商级网络的趋势比较明显,而LoRa、Ingenu、Sigfox、ZETA等非授权频谱技术也在灵活地应用在各类政企、行业项目中。

4、行业巨头试水IOT

近期如深圳水务集团携手华为、中国电信共同建设智慧水务IOT网。未来将有更多行业巨头采用IOT技术提升经营效率和效果,首先爆发的行业将在智能交通、智能电网、智能医疗、环保监测、智能制造以及智能建筑等。

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:重点领域物联网相关投资及带动效应

资料来源:国务院发展研究中心,启信通数据 第七节 重点公司分析一、汉威电子

公司以成为“领先的物联网( IOT)解决方案提供商”为产业愿景,通过多年的内生外延发展,构建了相对完整的物联网( IOT)生态圈,主要是以传感器为核心,将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的系统解决方案,业务应用覆盖智慧城市、智慧安全、智慧环保、居家健康等行业领域,在所涉及的产业领域里形成了领先的优势。

2015年,传感器、智慧安全业务板块继续保持稳健增长态势;智慧城市、智慧环保业务板块积极向好,项目订单获取实力较强,成为公司经营业绩贡献的主力军;智能家居业务板块报告期内不断满足用户需求,加大研发投入,新产品持续上市,未来市场前景广阔。

2015年,公司实现营业收入74,671.86万元,比上年同期增长87.00%;实现利润总额11,948.78万元,比上年同期增长79.80%;实现归属于上市公司股东的净利润7,864.65万元,比上年同期增长37.15%。 二、宜通世纪

公司收购标的天河鸿城的子公司爱云信息取得全球领先物联网平台企业Jasper 中国地区的独家代理。公司现有物联网服务主要依托Jasper 公司物联网平台,主要服务对象为中国联通。除物联网平台服务外,还为中国联通提供包括行业运营解决方案、平台维护、技术支持和人员培训等服务,并根据平台网上用户数量、ARPU 和约定分成比例,实现公司服务分成盈利。,从目前情况来看,整个联通发卡量增速良好。未来,天河鸿城拟在平台运营服务基础之上,拓展诸如渠道代理,客户营销等服务,以进一步丰富业务运营模式,拓展盈利渠道,推动企业稳定发展。 三、梅安森

重庆梅安森科技股份有限公司是一家专业从事安全领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案的研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务( ITSS)的物联网高新技术企业。公司已初步形成以安全领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案为主的产业格局,产品主要服务于国内矿山安全、城市地下管廊(管线)建设及运营安全、环保应急等安全领域。 四、安科瑞

公司为国内工矿企业智能电力监控系统和仪表主要厂商,在智能电力监控、电能管理、电气安全领域深耕十余载,主要产品包括:电能质量治理系统、电能分项计量系统、电气火灾监控系统、医疗IT配电系统、消防设备电源监控系统等。

2015年,公司实现营业收入30717.15万元,比去年同期增长8.36%,实现归属于母公司所有者的净利润6412.41万元,比去年同期减少10.16%。公司在市场拓展、产品研发、生产质量管理和员工队伍建设方面取得了进一步发展。发展前景良好。五、东华测试

公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业,多年来专注于结构力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售,并提供应用解决方案和技术服务。公司产品主要有静态应变测试分析系统(DH38系列)和动态信号测试分析系统(DH59、DH83系列)两大系列,每种产品主要由测试仪器、传感器和控制分析软件组成。

公司全面推行MES生产信息管理系统,推行OA协同管理信息系统,提高企业运营效率,看好公司中长期发展前景。 六、和而泰

公司是家庭用品智能控制器产业全球龙头。公司产品主要供应全球高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB、三星、松下等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴,或中国唯一合作伙伴。根据公告,2015年更是获得BSH单一型号项目超13亿人民币的超级大订单,彰显强大的竞争力。

全面布局新一代大数据平台,取得突破性进展。公司新一代物联网平台聚焦个人与家庭生活场景集群,包括大数据存储与处理中心、人工智能与商业智能中心、大数据服务平台与开放式接入平台,通过云计算技术与商业智能技术服务家庭与个人生活。2015年公司的智能家电控制、智能卧室、智能美容美妆产品族正式上市销售,并与包括家电、家纺、家居、美容美妆、医疗健康、儿童用品等行业过百家优秀企业签订了战略合作协议、建立了深度合作关系。 七、苏州固锝

公司自成立以来,一门深入专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和 IC 封装测试领域。公司已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。 整流二极体全球第一梯队的公司的部分二极体出自于苏州固锝公司的员工之手,在二极管制造方面公司具有世界一流水平,其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。 整流二极管销售额连续十多年居中国第一。

公司在半导体整流器件二极管企业中具有从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术,形成了一个完整的产业链。主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、军用熔断丝、光伏旁路模块、无引脚集成电路产品和分立器件产品等。公司拥有 MEMS-CMOS 三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力,将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进水平。

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2018年中国物联网行业市场发展分析报告 目录 第一节 接棒移动互联网,IOT 万亿级市场正在开启 ................................................. 7 一、物联网 IOT 是什么 .......................................................................................... 7 二、IOT 开启万亿级新市场 ................................................................................... 7 第二节 下游需求快速崛起,物联网引领第三次信息浪潮: .................................... 8 一、物联网引领第三次信息浪潮 .......................................................................... 8 1、第一次信息浪潮 ........................................................................................ 9 2、第二次信息浪潮 ...................................................................................... 10 二、物联网+各行业应用 ...................................................................................... 10 1、物联网+金融 ............................................................................................ 11 2、物联网+制造业 ........................................................................................ 12 3、物联网+水务 ............................................................................................ 14 第三节 技术成熟,IOT 发展基础条件具备 ............................................................... 15 一、物联网的发展历程 ........................................................................................ 15 二、物联网关键技术及其应用已成熟 ................................................................ 16 第四节 IOT 发展三阶段论 ........................................................................................... 19 第五节 物联网产业链分析 ...............


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